【営業職必見】AI議事録・要約で業務効率化！Nottaで商談を成功に導く方法

このブログ記事では、AI音声文字起こしサービスNottaを活用して、営業職の業務効率化を実現する方法について解説します。

営業職にとって、顧客との商談は非常に重要な業務です。しかし、商談の準備、議事録作成、商談内容の分析などに多くの時間を取られ、本来の営業活動に集中できないという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

AI文字起こしサービスNottaは、そんな営業職の悩みを解決する強力なツールです。

Nottaを使えば、商談の音声を自動で文字起こしし、AI要約機能で重要なポイントを抽出してまとめることができます。

この記事では、Nottaの機能を活用した営業職の業務効率化の手順をステップごとにご紹介します。

Nottaを活用することで、以下の3つのステップで営業業務を効率化できます。

ステップ	Nottaの機能	詳細
1. 商談の日程調整	スケジュール機能	顧客との商談の日程調整をスムーズに行えます。 Nottaのスケジュール機能では、Googleカレンダーと連携し、複数の候補日時を提示して顧客に選んでもらうことができます。メールでのやり取りを減らし、日程調整の手間を大幅に削減できます。
2. 商談内容の文字起こし	音声録音・文字起こし機能	商談中の会話を自動で文字起こしし、議事録作成の手間を省きます。 Nottaは、対面会議、Web会議のどちらにも対応しており、高精度な文字起こしを実現します。録音と同時にリアルタイムで文字起こしされるので、商談後に内容を確認するのもスムーズです。
3. 商談内容の要約・分析	AI要約機能	文字起こしした商談内容をAIが自動で要約し、重要なポイントを抽出します。 NottaのAI要約機能は、あらかじめ用意されたテンプレートから選択するだけで、簡単に利用できます。商談内容をすばやく把握し、次のアクションにつなげやすくなります。

それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

Nottaのスケジュール機能を使うと、顧客との商談の日程調整が簡単にできます。

手順は以下の通りです。

ステップ	操作手順
1. スケジュール機能を開く	Nottaのホーム画面で「スケジュール」をクリックします。
2. Googleカレンダーと連携	初回設定では、「初回設定を始める」ボタンをクリックし、Googleカレンダーと連携します。
3. 予約ページを作成	「連携予約ページを作成」ボタンをクリックし、予定のタイトル、会議形態、概要などを入力します。「次に進む」ボタンをクリックします。
4. 候補日時を設定	商談の所要時間と、顧客が選択できる日時を選択します。「プラス」ボタンをクリックすると、顧客が選択できる時間帯を追加できます。
5. 時間帯のコピー	他の曜日に同じ時間帯を適用したい場合は、「時間帯をコピー」をクリックし、曜日を選択して「保存」します。
6. 予約ページを保存	「作成する」ボタンをクリックすると、スケジュール画面に戻ります。
7. 予約ページのリンクを共有	作成したスケジュールの「リンクをコピー」ボタンをクリックし、メールやチャットで顧客にリンクを送信します。

顧客は、送信されたリンクから都合の良い日時を選択し、予約を確定できます。

商談が始まったら、Nottaの音声録音・文字起こし機能を使って、会話を記録しましょう。

Nottaは、対面会議とWeb会議の両方に対応しています。

対面会議の場合は、Nottaのホーム画面右上にある「録音開始」をクリックします。

Web会議の場合は、「Web会議の文字起こし」または「画面収録」をクリックします。

Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、WebEx Meetingなどの主要なWeb会議ツールに対応しており、招待URLを貼り付けるだけでNottaボットが自動入室し、会議の音声を録音・文字起こしします。

商談が終了したら、NottaのAI要約機能を使って、文字起こしした内容を分析しましょう。

手順は以下の通りです。

ステップ	操作手順
1. AI要約テンプレートを選択	文字起こしデータを開き、画面左のAI要約エリアにある「相談テンプレート」をクリックします。
2. AI要約を生成	選択したテンプレートのプロンプトに基づいて、AIが自動的に要約を生成します。
3. テンプレートの再選択	AI要約内の全ての内容を削除すると、最近使ったテンプレート3つと「テンプレート管理」が表示されます。最近の3つ以前に使ったテンプレートは、「テンプレート管理」をクリックすると表示されます。いずれかのテンプレートを再度選択すると、要約を再生成できます。
4. AI要約の表示/非表示	画面中央にある「AI要約を非表示」ボタンを押すとAI要約が非表示となり、「AI要約を表示」ボタンを押すと再表示されます。

AI要約機能を使えば、商談の重要なポイントをすばやく把握し、顧客のニーズや課題を明確にすることができます。

AI文字起こしサービスNottaは、商談準備、議事録作成、商談内容の分析など、営業職の様々な業務を効率化できる強力なツールです。

Nottaの機能を活用することで、営業担当者は、時間のかかる事務作業から解放され、本来の営業活動に集中することができます。

結果として、営業活動の質を高め、より多くの成果を上げることが期待できます。

ぜひ、Nottaを導入して、営業職の業務効率化と生産性向上を実現しましょう。